想在投资中捕捉优质机会？安徽水利工程龙头公司或许是个不容错过的选择。下面为你详细剖析投资该公司的实用经验与技巧。

政策利好催化估值

当下政策环境对公司十分有利。发改委将重大工程建设作定向调控抓手，涉及粮食水利等工程包。安徽水利厅投入100亿推进农田水利，今年安徽省争取中央预算内投资50.39亿，同比增长29.7%，是“十二五”最多一年。政策频出催化公司估值，今日在水利板块领涨。比如此前一些受政策利好的水利企业，股价都有不错表现。

中标大单彰显实力

公司中标省道214郎溪段改建工程四期工程，中标价4.91亿，占2013年营收7.2%，是2012年以来最大订单，体现单体项目规模增加，业务承接能力提升。上半年新签合同68亿，同比增87%，预计全年125亿，同比增38%。像类似企业中标大单后，业绩往往有提升。

订单充足保障业绩

充足订单叠加2013年低基数，2014年业绩回暖确定。上半年订单大增，未来业绩有支撑。如某企业因订单充足，后续业绩显著提升。预计公司全年订单增长，业绩向好趋势明显。

投资逻辑值得重视

9月以来持续推荐该公司，虽涨幅超30%，但股价仍有上升空间。2014年业绩回暖，2015年水利投资加速等或带动业绩加速。受益国企改革，安徽建工整体上市可期，低PE注入资产或增厚EPS。还受益“一带一路”等主题，估值将持续催化。

盈利预测前景良好

预计2014 - 2016年EPS分别为0.48元、0.59元、0.77元，假设2015年完成资产注入，预计EPS1.10元。目前股价对应2015年9.7倍PE，市值50多亿，相比其他概念标的涨幅少，被低估。维持“买入”评级，目标价至少14元。

风险因素不容忽视

投资有风险，公司存在资产注入进度慢和地产下滑风险。若资产注入不及预期，会影响业绩增厚；地产下滑也可能拖累公司。投资者需关注这些风险，合理决策。

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